TPAO’dan Tarihi Hamle: Uluslararası Piyasalarda 1 Milyar Dolarlık Dev Sukuk İhracı!

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), uluslararası sermaye piyasalarında 5 yıl vadeli, 1 milyar dolar tutarında sukuk (kira sertifikası) ihracı gerçekleştirerek tarihi bir başarıya imza attı. Rekor talep toplayan işlem, Türk şirketleri tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen en büyük tutarlı sukuk ihracı olarak kayıtlara geçti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar tarafından 2025 yılı Kasım ayında duyurulan 4 milyar dolarlık sukuk programının ilk adımı atıldı. 23 Şubat 2026 tarihinde uluslararası piyasalara duyurulan 1 milyar dolarlık ihraç süreci, yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşılandı.

Yatırımcıdan 7,3 Kat Rekor Talep

İki gün süren ve Avrupa’dan Asya’ya, Körfez’den Amerika’ya kadar 55 ülkeden yatırımcının katıldığı tanıtım turu (roadshow) meyvelerini verdi. Başlangıçta 750 milyon dolar olarak planlanan ihraç tutarına, tam 7,3 katı seviyesinde bir talep geldi. Bu yoğun ilgi üzerine TPAO, ihraç tutarını 1 milyar dolara yükseltirken, işlem fiyatlaması %6,30 olarak gerçekleşti.

Petrolpiyasasi.com olarak yakından takip ettiğimiz bu gelişme, Türkiye’nin Sakarya Gaz Sahası ve Gabar projeleri gibi stratejik enerji yatırımlarına duyulan küresel güvenin de somut bir göstergesi niteliğinde.

Dev Bankalar Konsorsiyumda Yer Aldı

Kuveyt Türk Yatırım’ın finansal danışmanlığında yürütülen süreçte; KFH Capital, Emirates NBD Capital ve Standard Chartered Bank küresel koordinatör olarak görev aldı. Ayrıca Abu Dhabi Commercial Bank’tan Mashreq’e, Dubai Islamic Bank’tan Sharjah Islamic Bank’a kadar dünyanın önde gelen finans kuruluşları işlemde eş lider düzenleyici olarak yer buldu.

Enerjide Bağımsızlık Yolunda Dev Adım

TPAO Genel Müdürlüğü‘nden yapılan açıklamada, 1 milyar dolarlık bu ihracın Türkiye’de bugüne kadar gerçekleştirilen şirket kaynaklı en büyük sukuk işlemi olduğu vurgulandı. 165 uluslararası yatırımcı kuruluşa ulaşılan bu süreç, TPAO‘nun finansal görünümünü güçlendirirken, “Enerjide Bağımsız Türkiye” hedefi doğrultusundaki yatırımlar için de kritik bir kaynak oluşturacak.